Dynamics CRM 2011 - Outlook et client navigateur

Il s'agit d'un lien où les différences sont expliquées.

Selon la façon dont vous voyez les choses, cela peut être une raison d'utiliser CRM pour Outlook ou une raison d'utiliser le client Web. CRM for Outlook tire parti de certaines fonctionnalités excellentes d'Outlook (comme la catégorisation, le marquage pour le suivi ou le formatage conditionnel de vos listes CRM). Par ailleurs, les personnes qui utilisent cette fonctionnalité sont généralement des utilisateurs expérimentés d'Outlook. En outre, ces paramètres ne mettent à jour aucune donnée CRM (ainsi, par exemple, si un utilisateur a catégorisé un contact à l'aide des catégories d'Outlook, cette information ne sera pas stockée dans CRM, ce qui la rendra utile uniquement pour le seul utilisateur qui a défini la catégorie). De plus, si vous cliquez sur l'image, vous remarquerez que CRM pour Outlook a tendance à rendre beaucoup de texte flou (je plaisante, c'est juste du texte que nous avons caché dans l'image). Le client Web, quant à lui, offre d'excellentes fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans CRM pour Outlook.

De nombreux utilisateurs gardent Outlook ouvert sur leur boîte de réception et veulent surveiller activement leur courrier électronique tout au long de la journée - ils considèrent Outlook comme étant principalement un outil de courrier électronique (et dans une moindre mesure un outil de gestion de calendrier et de contacts). Lorsque les utilisateurs sont contraints d'accéder au CRM dans Outlook, ils doivent alors constamment basculer entre les différents modules du CRM et leur boîte de réception Outlook. Il est possible d'atténuer quelque peu ce problème en ouvrant la zone CRM pour Outlook dans une fenêtre séparée, mais peu d'utilisateurs semblent se souvenir de faire cette action. De nombreux utilisateurs aiment l'idée d'avoir deux applications entre lesquelles ils peuvent "ALT+TAB" plutôt que de devoir constamment utiliser la souris pour naviguer entre les différentes parties d'Outlook pour faire leur travail.

La plupart des chefs d'entreprise partent du principe que, parce que le CRM peut fonctionner avec Outlook, il sera plus facile à apprendre. Si cela peut être vrai pour les "Power Users d'Outlook", ce n'est pas nécessairement le cas pour les utilisateurs quotidiens. Lorsque vous décidez de former les utilisateurs à CRM pour Outlook, il est nécessaire d'expliquer en détail comment CRM s'intègre à Outlook. Les utilisateurs devront comprendre comment CRM s'intègre aux éléments existants d'Outlook (c'est-à-dire les courriels, les contacts, les rendez-vous) et comment CRM a également ses propres éléments (c'est-à-dire les pistes, les comptes, les opportunités) qui sont également disponibles dans l'interface d'Outlook. Ce qui semble créer plus de confusion est que les utilisateurs ont maintenant deux endroits où aller, à l'intérieur d'Outlook, pour ce qui devrait sembler être la même information (c'est-à-dire que CRM a des contacts et Outlook a des contacts ; CRM a des rendez-vous et Outlook a des rendez-vous). Parce que CRM et Outlook ont des ensembles différents d'enregistrements pour suivre la même information, cela peut être déroutant pour les nouveaux utilisateurs. En commençant par le client Web, les utilisateurs peuvent se familiariser avec les concepts de base de CRM sans avoir à apprendre les détails de la synchronisation des données entre les applications.

Vous pouvez avoir deux fenêtres différentes dans Outlook, une avec votre boîte aux lettres électronique, et une avec le CRM. Dans Outlook, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de votre CRM, et de cliquer sur "ouvrir dans une nouvelle fenêtre".

La même chose fonctionne pour les contacts, les rendez-vous, etc...